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Conseiller financier à Lugano
Extrafid SA
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Conseiller financier à Lugano
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Extrafid SA – Contacts & site
Description
Passion, expérience et professionnalisme
Extrafid SA est une société suisse de gestion de fortune indépendante avec plus de trente ans d'histoire, formé par un un groupe de personnes dotées d'une longue expérience éprouvée et convaincues que, dans un monde en constante évolution, la rencontre entre innovation et tradition est le levier gagnant pour répondre au mieux aux besoins de chaque client individuel.
La création d'un groupe de travail est une étape importante dans le processus de création d'un groupe de travail.
Pourquoi un gérant indépendant ?
L'intervention d'un gérant indépendant est un gage d'efficacité.
L'intervention d'un gestionnaire indépendant permet notamment aux clients de :
- .
- Faire confiance à une structure légère, non bureaucratique, rapide et ponctuelle
-
-
L'intervention d'un gestionnaire de fortune indépendant permet notamment aux clients de :
-
-
L'intervention d'un gestionnaire de fortune indépendant permet notamment
- Bénéficier de conditions exclusives et très avantageuses de conseils neutres et d'une assistance continue fournis avec la plus grande rigueur et transparence
- Développer unerelation personnalisée, toujours avec le même interlocuteur, de confiance et de familiarité profondes, sans être affecté par une quelconque restructuration organisationnelle concernant l'institution avec laquelle la relation bancaire est ouverte
- Développer une gestion de fortune véritablement personnalisée, flexible et dynamique ; très soucieuse des coûts et libre de tout intérêt qui pourrait ne pas coïncider avec celui du client
Fondation Extrafid ARTPrestations (3)
Gestioni patrimoniali
La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.
PrixSur demande
Pianificazione successoria
Grazie ad un network di specialisti di comprovata esperienza con cui abbiamo sviluppato casi concreti e pluriennali possiamo affiancare i nostri clienti nell’individuare i migliori strumenti per le loro esigenze. Trust, polizze assicurative e affidamenti fiduciari sono alcune delle soluzioni già sperimentate con successo.
PrixSur demande
Family office
Il nostro obiettivo è quello di diventare l’interclocutore della famiglia nell’affrontare il complesso mondo della protezione dei patrimoni. L’analisi di tutto ciò che succede sui mercati, il monitoraggio di tutte le relazioni patrimoniali, la cura nella verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e l’ottimizzazione dei costi e della fiscalità sono il nostro lavoro quotidiano.
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- Accessible en fauteuil roulant,Possibilités de stationnement,Près de la gare,Près de musées,Près des transports publics,Vieille ville
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- Conseiller financierAsset ManagementFonds de placement et investissementsFamily OfficeFiduciaire
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Gestioni patrimoniali
La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.
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Grazie ad un network di specialisti di comprovata esperienza con cui abbiamo sviluppato casi concreti e pluriennali possiamo affiancare i nostri clienti nell’individuare i migliori strumenti per le loro esigenze. Trust, polizze assicurative e affidamenti fiduciari sono alcune delle soluzioni già sperimentate con successo.
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Il nostro obiettivo è quello di diventare l’interclocutore della famiglia nell’affrontare il complesso mondo della protezione dei patrimoni. L’analisi di tutto ciò che succede sui mercati, il monitoraggio di tutte le relazioni patrimoniali, la cura nella verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e l’ottimizzazione dei costi e della fiscalità sono il nostro lavoro quotidiano.
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