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Financial advice in Lugano
Extrafid SA
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Financial advice in Lugano
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Extrafid SA – Contacts & Location
Description
Passion, experience and professionalism
Extrafid SA is a Swiss company of Independent Asset Management with over thirty years of history, formed by a a group of people with long and proven experience who are convinced that, in an ever-changing world, the meeting of innovation and tradition is the winning lever to respond in the best possible way to the needs of each individual customer.
The intervention of an independent asset manager enables clients in particular to:
- To rely on a lean, unbureaucratic, fast and timely structure
- Benefit from exclusive, highly beneficial terms of neutral advice and ongoing assistance provided with the utmost rigor and transparency
- Developing apersonalized relationship, always with the same interlocutor, of deep trust and familiarity, without being affected by any organizational restructuring regarding the institution at which the banking relationship is opened
- Benefiting from a really customized wealth management, flexible and dynamic; very cost-conscious and unencumbered by any interests that might not coincide with those of the client
Services (3)
Gestioni patrimoniali
La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.
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Pianificazione successoria
Grazie ad un network di specialisti di comprovata esperienza con cui abbiamo sviluppato casi concreti e pluriennali possiamo affiancare i nostri clienti nell’individuare i migliori strumenti per le loro esigenze. Trust, polizze assicurative e affidamenti fiduciari sono alcune delle soluzioni già sperimentate con successo.
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Family office
Il nostro obiettivo è quello di diventare l’interclocutore della famiglia nell’affrontare il complesso mondo della protezione dei patrimoni. L’analisi di tutto ciò che succede sui mercati, il monitoraggio di tutte le relazioni patrimoniali, la cura nella verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e l’ottimizzazione dei costi e della fiscalità sono il nostro lavoro quotidiano.
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- Financial adviceAsset ManagementInvestment and investment fundsFamily OfficeAudit firm
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2 reviews & 0 comments for Extrafid SA
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Gestioni patrimoniali
La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.
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