Ein einziger Schwerpunkt: Vermögensverwaltung Carmignac hat sich bewusst dafür entschieden, die Anzahl der strategien in der Palette zu begrenzen, um das Kapital seiner Kunden auf Dauer besser mehren zu können. „Wir bevorzugen ein realistisches Fondsmanagement, das auf unserem Know-how beruht, gegenüber flüchtigen Trends.“ Die Aushängeschilder unseres Hauses, Carmignac Investissement , Carmignac Patrimoine und Carmignac Securité , wurden 1989 mit einer starken internationalen Ausrichtung und einem Schwerpunkt auf den Schwellenländern aufgelegt. Seitdem haben diese beiden Fonds ihre langfristige Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Insbesondere in Zeiten starker Kursverluste haben sie sich gut behauptet. Diese robuste Entwicklung spiegelt die Fähigkeit von Carmignac wider, Wertentwicklung und Risikomanagement miteinander zu vereinbaren.**. >> Siehe auch Seite : Unser Anlageansatz Ein französisches, europäisches und internationales Unternehmen Ein französisches Unternehmen Seit seiner Gründung in Paris im Jahre 1989 stützt sich Carmignac beim Vertrieb seiner Produkte auf französische Vermögensverwalter und Finanzberater. Dieses Netzwerk professioneller Partner ist heute sehr engmaschig und umfasst ganz Frankreich. Sie sind die Botschafter unseres Unternehmens. Unsere europäischen Niederlassungen 1999 hat Carmignac seine erste Niederlassung in Luxemburg eröffnet. Heute werden die Fonds von Carmignac in 12 europäischen Ländern vertrieben, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, etc. Ein internationales Anlageuniversum Eine einzige Herausforderung besteht seit jeher: die Identifizierung von Wachstumschancen und -quellen in aller Welt bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Unser Ansatz: unsere Fondsmanager und Analysten aus zehn Ländern, die jeweils über einzigartige internationale Erfahrungshorizonte verfügen und einen aktiven Fondsmanagementansatz verfolgen. Auf diese Weise können sie Wachstumschancen an nahezu fünfzig Finanzplätzen in aller Welt nutzen. >> Siehe auch Seite : Carmignac Gestion in Europa

Beratung von vermögenden Privatpersonen, deren Familien und deren Single-Family Offices.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern Unsere erfahrenen Spezialisten für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern stehen Ihnen gerne persönlich und individuell im täglichen Kontakt zur Seite. Dienstleistungen für Stiftungen & Vereine Gilt Ihr Interesse primär der Erfüllung der Stifungsaktivität und des Stiftungszwecks? Dank der professionellen Beratung unserer Experten bleibt Ihnen mehr Zeit dazu. Sie können uns die Auswahl der Investitionen gemäss den Bedürfnissen Ihre Stiftung vertrauensvoll überlassen. Als traditionelles Familienunternehmen ist uns seit Generationen bewusst, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb engagieren sich die Eigentümerfamilien sowie die Bank seit jeher philanthropisch und haben zudem aus Anlass des 200-Jahrjubiläums 2013 die Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung gegründet. Durch diese langjährige Erfahrung sind wir mit der Führung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen bestens vertraut. Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

Als unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsboutique sind wir spezialisiert auf die individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und anspruchsvolle private Anleger. Welche Diensteleisten wir für Sie? • Vermögensverwaltung • Asset Management • Anlageberatung • Institutional Consulting • Family Office Services • Private Market Services

Dienstleistungen Als unabhängiger Vermögensverwalter garantieren wir Ihnen Transparenz, Objektivität und Kontinuität. Darüber hinaus legen wir Ihr Vermögen an, persönlich auf Ihre Investmentstrategie und Ihr Risikoprofil zugeschnitten. Wir arbeiten mit verschiedenen erstklassigen Banken, Investment-Instituten, Steuerexperten, Treuhänder, Anwälten und anderen Partnern zusammen. Ihr Ziel ist unser Ziel: Wir handeln ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Vermögensverwaltung Sie verfolgen die Finanzmärkte nicht aktiv und möchten die Anlageentscheide lieber einem professionellen Vermögensverwalter anvertrauen? Dann sind unsere diskretionären Anlagelösungen die richtige Wahl. ERFAHREN SIE MEHR Anlageberatung Sie sind ein aktiver Anleger und verfolgen das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten? Dann sind unsere Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung für Sie von Interesse. ERFAHREN SIE MEHR Portfolioanalyse Dank unserer langjährigen Erfahrung, erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen klar strukturierten Performance -Bericht, mit einem Vergleich zum Benchmark sowie einen Risiko -Bericht. Ebenfalls analysieren wir Ihre aktuelle Gebühren -Situation. ERFAHREN SIE MEHR Gesamtvermögensanalyse Im Rahmen einer umfassenden Gesamtvermögensanalyse geht es nicht nur um eine Analyse des Wertschriftenportfolios. Wir berücksichtigen auch Immobilien, Versicherungen, Vorsorgekapital und nicht zuletzt auch die Verbindlichkeiten. ERFAHREN SIE MEHR Ethik und Nachhaltigkeit Was bedeutet eigentlich der Begriff „nachhaltiges Investieren“? Immer mehr Anleger versuchen, neben einer finanziellen Rendite, auch einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu generieren. Sie möchten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft oder Umwelt erreichen. Auch wir von der PRIVUS AG leisten unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Umwelt. ERFAHREN SIE MEHR

Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert . Vontobel Wealth Management betreut die Vermögen ihrer Kunden aktiv und vorausschauend – über Generationen hinweg. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, beobachten die Märkte genau, antizipieren Trends und Chancen und entwickeln individuelle Lösungen. So schützen wir die uns anvertrauten Vermögen und schaffen optimale Voraussetzungen, sie langfristig bei angemessenem Risiko zu vermehren.

Die DJE Gruppe ist unabhängig. Frei von Vorgaben eines Konzerns beraten wir unsere Kunden fachmännisch und objektiv und richten die Anlagestrategie individuell auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Risikoneigungen aus – und das seit 1974. Grundlage unserer Vermögensverwaltung ist ein Value-orientierter Investmentansatz bei gleichzeitiger Aus­rich­tung auf absolute Renditen. Daneben arbeiten wir nach dem Behavioral-Finance-Prinzip. Die Kombination dieser Faktoren bedeutet für unsere Vermögensverwaltung über viele Jahre hinweg über­durch­schnittl­iche Ergebnisse.

Jeder Kunde ist einzigartig Eine erstklassige Beratung ist immer sehr persönlich und individuell. Deshalb nehmen wir uns von Beginn weg viel Zeit, um Sie und Ihren Versicherungsbedarf kennen zu lernen. Wir zeigen Ihnen im persönlichen Gespräch die wesentlichen Zusammenhänge auf. Dadurch sind Sie in der Lage, die richtigen Entscheide zu treffen. Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall Anbieter und Produkte, die Ihnen den höchsten Nutzen versprechen. Denn wir sind einzig und allein unseren Kunden verpflichtet. Unser Ziel ist es, das Optimum für Sie zu erreichen.

Wir bieten unseren Kunden persönlichen Service und gleichzeitig erstklassige Dienstleistungen. Palomar Asset Management ist spezialisiert auf: • Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden • Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden • Portfolioanalyse • Dienstleistungen für Family Offices Dank unserem Netzwerk aus nationalen und internationalen Experten – unter anderem aus den Bereichen Steuern, Recht, Stiftungen, Trusts – werden wir höchsten Qualitätsstandards gerecht. Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen an: • Vermögens- und Nachfolgeplanung • Steuerplanung • Wohnsitzwechsel in die Schweiz • Firmenbetreuung/Corporate Services • Dienstleistungen und Beratung im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit des Kunden

• Team-Chef der Anlageberatung für institutionelle Kunden bei der UBS (5 Jahre). • Portfolio-Management für Aktien Schweiz, gemischte Portefeuilles, Aktien international bei der Bank Vontobel und der Vontobel Asset Management AG, in den letzten vier Jahren als deren Leiter (9 Jahre). • Seit 1995 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Stellvertretender Finanzchef bei der SBG Kloten/Flughafen (5 Jahre). • Aufbau der Anlage- und Wertschriftenabteilung der SBG Wallisellen (5 Jahre). • Leiter Anlagen- und Wertschriftengeschäft bei der Credit Suisse Zürich Oerlikon (2 Jahre). • Betreuung von institutionellen und privaten Kunden bei Gruebler Asset Management Zürich (16 Jahre). • Seit 2003 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Seine mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung als Kundenberater und Portfoliomanager bei renommierten Privatbanken befähigen ihn, Privatkunden, Unternehmer- familien und Institutionen umfassend zu beraten und zielgerichtete Anlagelösungen zu realisieren. Theo Kopp ist spezialisiert auf kundenspezifische Vermögensverwaltungs- mandate sowie das Management von Vorsorge- und Freizügigkeitskapitalien nach Mass. Dabei betrachtet er die Bereiche Kapitalanlage, Finanzierung, Strukturierung, Steuer-, Vorsorge-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung als Wertschöpfungsfelder, in welchen er gemeinsam mit den bestehenden Spezialisten seiner Kunden oder mit ergänzender Expertise aus seinem Netzwerk einen konkreten Mehrwert erzielen kann. Ausbildung • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Betriebsökonom FH • CAS Applied History

• Banklehre Zürcher Kantonalbank (3 Jahre) • Betreuung Vermögende Privatkunden & Private Banking, Zürcher Kantonalbank (17 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Credit Suisse, Zürich (3 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Neue Aargauer Bank, Baden (2 Jahre) • Senior Investment Consultant, Neue Aargauer Bank und Credit Suisse, Brugg (5 Jahre) • Seit 2023 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Dipl. Bankwirtschafter HF • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

Rolf Bär verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung bei verschiedenen Banken. In seiner Verantwortung als Teamleiter Kundensegmentierung im Private Banking einer Kantonalbank konnte er sein Wissen zu Prozess- und Qualitätsanforderungen für die Bank und den Kunden gleichermassen einsetzen. Für Rolf Bär ist die persönliche Beratung von Privatkunden in sämtlichen Fragen rund um das Financial Planning – mit dem Schwerpunkt der individuellen Anlage- und Vermögensoptimierung – eine Passion. Ausbildung: • MAS ZFH in Financial Consulting, Winterthur • B.Sc . ZFH in Betriebsökonomie, Zürich