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Consulenza finanziaria in Lugano
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Consulenza finanziaria in Lugano
Galleria (3)
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Per visite al di fuori degli orari d'apertura, vogliate fissare un appuntamento
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i Partners SA - contatti e posizione
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Descrizione
i Partners SA
i Partners SA opera nel campo della gestione patrimoniale come gestore patrimoniale indipendente, basando il proprio lavoro sui principi di trasparenza, responsabilità e riservatezza.
L'esperienza, la competenza e la professionalità del vostro partner sono garanzia di continuità e successo sia per voi che per le controparti con cui collaboriamo.
L'obiettivo principale del vostro gestore patrimoniale è sempre stato quello di generare per voi valore aggiunto monitorando costantemente i rischi alla ricerca del miglior rapporto rischio/rendimento possibile.
2004 - L'inizio
i Partners SA nasce grazie alla pluriennale esperienza bancaria in Svizzera e all'estero del fondatore. Fin dall'inizio l'obiettivo di i Partners è stato quello di consentire ai clienti di avere un rapporto stabile e affidabile a lungo termine.
2013 - La prima espansione
i Partners accoglie un nuovo partner e con esso è possibile una ristrutturazione interna dell'azienda.
2014 - La seconda espansione
i Partners dà il benvenuto a due nuovi ex direttori di Credit Suisse.
2015 - L'evoluzione dell'informatica
i Partners inizia la sua collaborazione con Mydesq per sviluppare una piattaforma di gestione del portafoglio.
2017 - L'era della digitalizzazione
i Partners inizia il percorso di completa digitalizzazione grazie a Mydesq.
2021 - Il riconoscimento della FINMA
i Partners riceve dalla FINMA l'autorizzazione come gestore patrimoniale esterno.
Servizi (4)
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Gestione di portafoglio
Il nostro approccio è quello di concentrarci sulla collaborazione con i clienti per definire i loro obiettivi finanziari e implementare misure concrete per raggiungerli.
Forniamo un'efficiente gestione e amministrazione patrimoniale, reporting dettagliato delle prestazioni e piena trasparenza sui costi relativi agli investimenti.
Selezioniamo i migliori prodotti e fornitori di servizi per massimizzare i risultati mantenendo i costi delle transazioni il più bassi possibile. Grazie alle nostre competenze possiamo trovare la soluzione di investimento più adatta alle vostre esigenze.
PrezzoSu richiesta
![](https://bin.staticlocal.ch/localplace-images/8f/8f81f01b38968a84b11609e3cfb80c78a897cf75/gestione%20del%20portafoglio%202.png)
Gestione Personalizzata del Portafoglio
Grazie alla nostra esperienza interna nella gestione discrezionale del portafoglio, siamo lieti di supportarti nel tuo percorso di investimento personalizzando il tuo portafoglio.
Perfezioneremo insieme a te il nostro portafoglio modello per adattarlo perfettamente alle tue esigenze.
PrezzoSu richiesta
![](https://bin.staticlocal.ch/localplace-images/1b/1baaf6940b6f99f8fd90d88195cf9e44c1d1bcf9/analytics.png)
Analytics e reporting della ricchezza consolidata
Attraverso il nostro sistema di gestione del portafoglio abbiamo accesso diretto a più di 20 banche.
Offriamo quindi un unico estratto conto in cui i clienti possono vedere tutti i loro beni a colpo d'occhio.
Evoluzione dettagliata delle prestazioni.
Allocazione delle risorse
Contributo prestazionale
Flussi in entrata e in uscita
Costi amministrativi
PrezzoSu richiesta
![](https://bin.staticlocal.ch/localplace-images/45/45e54f9e45cbb4282bb129f0181626b713aaa529/family%20office.png)
Servizi di Multi Family Office
Offriamo un servizio integrato. Cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti analizzandole insieme e risolvendo attraverso i nostri partner fidati e specializzati.
Gli esempi sono:
- Pianificazione fiscale
- Agevolazione creditizia
- Pianificazione immobiliare
PrezzoSu richiesta
- Francese,Inglese,Italiano,Portoghese,Spagnolo,Tedesco
- In centro,Vicino ai trasporti pubblici
- Rubriche
- Consulenza finanziariaAmministrazioni patrimonialiAsset ManagementFiduciariaFamily OfficeFinanziari, serviziPianificazione finanziaria
Lingue
Posizione
Recensioni per i Partners SA (1)
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Gestione di portafoglio
Il nostro approccio è quello di concentrarci sulla collaborazione con i clienti per definire i loro obiettivi finanziari e implementare misure concrete per raggiungerli.
Forniamo un'efficiente gestione e amministrazione patrimoniale, reporting dettagliato delle prestazioni e piena trasparenza sui costi relativi agli investimenti.
Selezioniamo i migliori prodotti e fornitori di servizi per massimizzare i risultati mantenendo i costi delle transazioni il più bassi possibile. Grazie alle nostre competenze possiamo trovare la soluzione di investimento più adatta alle vostre esigenze.
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Gestione Personalizzata del Portafoglio
Grazie alla nostra esperienza interna nella gestione discrezionale del portafoglio, siamo lieti di supportarti nel tuo percorso di investimento personalizzando il tuo portafoglio.
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Analytics e reporting della ricchezza consolidata
Attraverso il nostro sistema di gestione del portafoglio abbiamo accesso diretto a più di 20 banche.
Offriamo quindi un unico estratto conto in cui i clienti possono vedere tutti i loro beni a colpo d'occhio.
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