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Gérance de fortune à Zurich
DJE Finanz AG
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Gérance de fortune à Zurich
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DJE Finanz AG – Contacts & site
Description
Une stratégie éprouvée pour votre patrimoine
Le groupe DJE est indépendant. Depuis 1974, nous conseillons nos clients de manière professionnelle et objective, en adaptant notre stratégie d'investissement à leurs souhaits, besoins et propensions au risque.
Notre gestion d'actifs repose sur une approche d'investissement axée sur la valeur, tout en privilégiant les rendements absolus. En outre, nous travaillons selon le principe de la finance comportementale.
La combinaison de ces facteurs se traduit par des résultats supérieurs à la moyenne pour notre gestion d'actifs pendant de nombreuses années. La gestion de patrimoine est un service qui implique des conditions changeantes en fonction du volume. C'est pourquoi nous vous proposons, à partir d'un montant d'investissement de
- Gestion de patrimoine
- A partir de CHF 500'000 : gestion de fortune individuelle basée sur une analyse approfondie des titres individuels .
- Rapports transparents et compréhensibles et suivi personnalisé .
Cette séparation n'est ni stricte ni qualitative, car seule la marge de manœuvre économiquement raisonnable pour les investissements individuels augmente avec la taille du dépôt du point de vue de l'allocation.
En tant que membre de l'Association suisse des gérants de fortune VSV-ASG nous nous sommes également engagés formellement à toujours offrir la meilleure qualité. Le code de déontologie strict de l'association exige que les décisions soient prises exclusivement dans l'intérêt du client.
En matière de gestion d'actifs, nous travaillons avec les banques dépositaires suivantes :
- Credit Suisse AG
- UBS AG
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Swissquote Bank
- Vontobel
Stratégie d'investissement et allocation d'actifs
Concilier les besoins et exigences d'investissement les plus divers avec une multitude d'options d'investissement est notre mission. C'est pourquoi nous prenons le temps de mener des entretiens approfondis, au cours desquels nous définissons des objectifs clés, la tolérance au risque et les besoins en liquidités. Nous développons ensuite une stratégie d'investissement individuelle pour chacun de nos clients. Une fois cette stratégie mise en œuvre, l'allocation d'actifs entre différentes catégories d'actifs telles que les actions, les obligations ou les devises est déterminée. Au fil des années, nous avons défini des approches d'investissement à partir desquelles nous avons pu créer des fonds adaptés à la gestion d'actifs. Mais bien sûr, nous permettons aussi à nos clients d'investir individuellement dans des actions et des titres à revenu fixe
.Ce qui fait notre force dans la gestion d'actifs :
- Une stratégie d'investissement basée sur notre méthode éprouvée FMM, qui intègre dans l'analyse non seulement des données fondamentales, mais aussi des critères monétaires et des facteurs de marché, c'est-à-dire des facteurs de sentiment.
- Une compétence analytique approfondie avec une équipe de recherche interne qui mène plusieurs centaines d'entretiens d'entreprise par an.
- Une indépendance élémentaire vis-à-vis des directives des groupes et des indices de comparaison généraux.
- Un service client personnalisé, transparent et complet, assuré par des conseillers DJE expérimentés.
- Une culture d'entreprise qui vit une hiérarchie plate et encourage une action flexible.
Rapport - transparence - confiance
Dans le cadre de la gestion de fortune, nous recevons des procurations et agissons au nom de nos clients. Cela les soulage dans leurs activités quotidiennes, mais exige aussi une relation de confiance particulière. Nous en sommes parfaitement conscients et c'est pourquoi nous sommes toujours attentifs aux préoccupations des clients. Nous sensibilisons nos collaborateurs à la nécessité de contrôler en permanence les restrictions d'investissement et les souhaits de couverture de nos clients. De cette manière, nous assurons un suivi continu des activités dans les dépôts. Nous informons nos clients en temps réel des derniers développements, car nous considérons qu'un reporting professionnel est indispensable. Nous communiquons l'évolution de la valeur des investissements sur la base de données et de manière compréhensible et mettons à disposition un interlocuteur personnel pour les questions. La transparence caractérise également notre propre modèle de rémunération : Des contrats de gestion sans clauses inutiles donnent un aperçu rapide et simple de notre rémunération.
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- Gérance de fortuneConseiller financier